- Ga naar het Maintenanz beheer systeem, en navigeer naar “mijn instellingen”
- Open het “Planner” tabje, en activeer ServicePlanner door het op “Ja” te zetten
- Vul de token in het tweede veld, wanneer je deze (nog) niet hebt, maak je deze in ServicePlanner:
- Ga naar ServicePlanner en log in, navigeer naar de instellingen, daarna naar “Modules en koppelingen” en maak onderaan de pagina bij “API” een token aan
- Klik op opslaan en nadat de pagina klaar is te herladen, en u terug navigeert naar het “Planner” tabje, ziet u een nieuw veld onderaan staan voor de standaard afspraaksoort. Selecteer hierin de standaard afspraaksoort voor ServicePlanner in en klik daarna weer op opslaan.
ServicePlanner gegevens synchroniseren
Wanneer u klaar bent met het instellen van de ServicePlanner koppeling, kunt u al uw klanten, locaties en installaties synchroniseren met ServicePlanner.
Deze functie is te vinden in optiebalk boven de lijst met klanten.
- Ga naar het Werkvoorbereiding portaal.
- Klik in het menu op Relaties en vervolgens op Klanten.
- Klik op Synchroniseren met ServicePlanner. Deze knop is alleen zichtbaar als u de ServicePlanner instellingen hebt geactiveerd zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.
- Volg de instructies. Tijdens het proces kunnen er verschillende vensters naar voren komen met keuzes over het importeren, met beschrijvingen op deze vensters.
Screenshot ter illustratie:
