Teamleader instellen om te factureren in Maintenanz

1. Log in bij Teamleader en ga naar Instellingen à Custom Fields
2. Klik op ‘+’. Vul bij Naam ‘Klantnummer Maintenanz’ in. Selecteer bij Voor ‘Contact’. Selecteer bij Type ‘1 lijn tekst’. Klik op Opslaan.
3. Klik op ‘+’. Vul bij Naam ‘Installatie link’ in. Selecteer bij Voor ‘Factuur’. Selecteer bij Type ‘URL’. Klik op Opslaan.

Screenshot ter illustratie:

1. Ga naar het Maintenanz beheer systeem, en navigeer naar “mijn instellingen” 

Screenshot ter illustratie:

1. Open het “Teamleader instellingen” tabje, en activeer Teamleader door het op “Ja” te zetten
2. Vul bij Custom field: Klantnummer Maintenanz ‘Klantnummer Maintenanz’ in.
3. Vul bij Custom field: Installatiepas link ‘Installatie link’ in.
4. Klik op Opslaan.
5. U word gevraagd door Teamleader of u toestemming wilt geven voor de koppeling. Bevestig de toestemming.
6. U word teruggestuurd naar de instellingenpagina in Maintenanz. Teamleader koppeling stat nu op ‘Ja’ en de koppeling is gereed.

Teamleader klanten importeren

Het is ook mogelijk om klanten te importeren vanuit Teamleader naar Maintenanz. Deze functie is te vinden in optiebalk boven de lijst met klanten.

1. Ga naar het Werkvoorbereiding portaal.
2. Klik in het menu op Relaties en vervolgens op Klanten.
3. Klik op Importeren vanuit Teamleader. Deze knop is alleen zichtbaar als u de Teamleader instellingen hebt geactiveerd zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.
4. Volg de instructies. Als een klant uit Teamleader al voorkomt in Maintenanz, kunt u kiezen of u deze wilt overschrijven of overslaan.